قرارداد‌های بزرگ سامسونگ برای فروش حافظه احتمال گرانی گلکسی S۲۷ را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری آنا؛ گزارش تازه‌ای از بازار نیمه‌رسانا‌های کره جنوبی حاکی از آن است که سامسونگ برای حدود ۸۰ درصد ظرفیت تولید تراشه‌های حافظه خود در سال آینده میلادی، قرارداد‌های تأمین بلندمدت منعقد کرده است. بر اساس برآورد مؤسسه مالی کی‌بی سکیوریتیز، نزدیک به ۷۰ درصد تولید برنامه‌ریزی‌شده حافظه‌های متداول این شرکت شامل DRAM و NAND با قرارداد‌های ۵ ساله در اختیار مشتریان بزرگ فناوری قرار گرفته و تمام ظرفیت تولید حافظه‌های پهن‌باند HBM۴ نیز برای سال ۲۰۲۷ رزرو شده است. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی برای تأمین تجهیزات مراکز داده رقابت می‌کنند و رشد تقاضا، دسترسی سایر تولیدکنندگان به تراشه‌های حافظه را دشوارتر کرده است. البته آمار قرارداد‌ها حاصل برآورد تحلیلگران است و سامسونگ هنوز جزئیات کامل آن‌ها را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است.

بیشتر ظرفیت تولید حافظه سامسونگ از پیش رزرو شده است

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش جدید، میزان بالای ظرفیت تولیدی است که پیش از آغاز سال آینده به مشتریان اختصاص یافته است. سامسونگ ظاهراً توانسته برای بخش عمده حافظه‌های متداول خود قرارداد‌هایی با دوره تأمین ۵ ساله منعقد کند که از نظر تضمین تقاضا و برنامه‌ریزی تولید اهمیت زیادی دارند. این قرارداد‌ها عمدتاً با شرکت‌های بزرگ فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات پردازش ابری مرتبط هستند که برای توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی به حجم بالایی از حافظه نیاز دارند.

در بخش حافظه‌های پیشرفته نیز وضعیت به نفع سامسونگ پیش می‌رود. طبق برآورد تحلیلگران، تمام ظرفیت تولید حافظه HBM۴ این شرکت برای سال آینده قرارداد دارد و خریداران جدید نمی‌توانند به‌آسانی ظرفیت بیشتری از این نسل حافظه دریافت کنند. حافظه HBM از چندین لایه تراشه تشکیل شده که روی یکدیگر قرار می‌گیرند و با فراهم کردن پهنای باند بالا، انتقال سریع داده‌ها به پردازنده‌های هوش مصنوعی را ممکن می‌کنند. این فناوری در شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های پردازشی پیشرفته کاربرد دارد و به یکی از محصولات مهم و سودآور صنعت حافظه تبدیل شده است.

برآورد‌ها حاکی از آن هستند که حدود ۲۰ درصد از مجموع ظرفیت تولید حافظه سامسونگ در سال آینده هنوز تحت پوشش قرارداد‌های بلندمدت قرار نگرفته است. شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده خدمات ابری نیز برای دستیابی به این ظرفیت باقی‌مانده رقابت می‌کنند. محدود شدن ظرفیت آزاد می‌تواند قدرت سامسونگ را در مذاکرات تجاری افزایش دهد و امکان فروش محصولات با قیمت بالاتر را فراهم کند، هرچند میزان سودآوری نهایی به هزینه تولید و شرایط قرارداد‌های منعقدشده نیز وابسته خواهد بود.

قیمت حافظه‌های HBM ممکن است تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کند

افزایش تقاضا تنها به رزرو ظرفیت تولید محدود نشده و تحلیلگران رشد قابل توجه قیمت حافظه را نیز پیش‌بینی کرده‌اند. مؤسسه کی‌بی سکیوریتیز برآورد کرده که میانگین قیمت فروش حافظه‌های HBM سامسونگ در سال ۲۰۲۷ نسبت به سال جاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کند. این رشد عمدتاً به گسترش استفاده از نسل HBM۴ مربوط می‌شود که در مقایسه با محصولات قبلی، قیمت بالاتری دارد و برای شتاب‌دهنده‌های پیشرفته هوش مصنوعی طراحی شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود سهم HBM۴ از درآمد فروش حافظه‌های پهن‌باند سامسونگ از حدود ۴۰ درصد در سال جاری به ۸۰ درصد در سال آینده برسد. این تغییر ترکیب فروش می‌تواند درآمد و حاشیه سود بخش تولید تراشه‌های حافظه را افزایش دهد. در کنار آن، قیمت حافظه‌های DRAM نیز احتمالاً در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ رشد دورقمی نسبت به سه‌ماهه قبل تجربه خواهد کرد.

افزایش قیمت حافظه‌های متداول برای بخش گسترده‌تری از صنعت فناوری اهمیت دارد، زیرا این تراشه‌ها علاوه بر سرور‌ها و تجهیزات مراکز داده، در رایانه‌های شخصی، لپ‌تاپ‌ها، گوشی‌های هوشمند و بسیاری از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شوند. هنگامی که تولیدکنندگان حافظه بخش بیشتری از ظرفیت خود را به محصولات سودآور موردنیاز مراکز داده اختصاص می‌دهند، عرضه سایر تراشه‌ها ممکن است تحت فشار قرار گیرد و قیمت آن‌ها نیز افزایش پیدا کند.

کمبود حافظه می‌تواند قیمت گلکسی S۲۷ را بالا ببرد

شرایط جدید اگرچه برای بخش تولید تراشه‌های سامسونگ خبر مثبتی محسوب می‌شود، اما ممکن است برای واحد تولید گوشی‌های هوشمند این شرکت چالش‌برانگیز باشد. سامسونگ علاوه بر فروش حافظه به مشتریان خارجی، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی قطعات موردنیاز گوشی‌ها و دیگر محصولات الکترونیکی خود نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت حافظه می‌تواند هزینه تأمین قطعات را برای بخش موبایل این شرکت بالا ببرد.

بخش راهکار‌های دستگاه سامسونگ (DS) مسئول فعالیت‌های مرتبط با تولید تراشه‌های حافظه است، در حالی که بخش تجربه موبایل (MX) توسعه و عرضه گوشی‌های هوشمند گلکسی را برعهده دارد. این ۲ بخش با وجود قرار داشتن در یک مجموعه، از نظر اهداف تجاری و هزینه‌های تولید با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. افزایش قیمت تراشه‌ها می‌تواند درآمد واحد تولید حافظه را تقویت کند، اما هم‌زمان هزینه ساخت محصولات بخش موبایل را افزایش دهد.

این مسئله به‌ویژه برای گوشی‌های پرچم‌دار آینده سامسونگ اهمیت دارد که معمولاً از ظرفیت‌های بالاتر رم و حافظه داخلی استفاده می‌کنند. افزایش قیمت حافظه‌های DRAM و NAND ممکن است هزینه تولید سری گلکسی S۲۷ را بالا ببرد و سامسونگ را برای جبران این هزینه‌ها به افزایش قیمت نهایی یا تغییر پیکربندی حافظه بعضی مدل‌ها سوق دهد. با این حال هنوز هیچ افزایش قیمتی برای گوشی‌های این سری به‌صورت رسمی اعلام نشده و تأثیر واقعی شرایط بازار بر قیمت آن‌ها مشخص نیست.

رونق هوش مصنوعی برای سامسونگ فرصت و چالش ایجاد کرده است

تغییرات اخیر بازار حافظه نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناوری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی است. توسعه مدل‌های بزرگ‌تر و استفاده گسترده‌تر از ایجنت‌های هوش مصنوعی، نیاز به شتاب‌دهنده‌های پردازشی و حافظه‌های پرسرعت را افزایش داده است. در این شرایط، شرکت‌های سازنده حافظه تلاش می‌کنند با قرارداد‌های بلندمدت، تقاضای آینده را تثبیت کنند و از رشد قیمت‌ها بهره ببرند.

برای سامسونگ، این وضعیت می‌تواند به افزایش قابل توجه درآمد بخش نیمه‌رسانا‌ها منجر شود و موقعیت شرکت را در رقابت با سایر تولیدکنندگان بزرگ حافظه تقویت کند. در مقابل، کمبود عرضه و رشد هزینه قطعات ممکن است فشار بیشتری بر کسب‌وکار گوشی‌های هوشمند و محصولات مصرفی وارد کند.

در مجموع، قرارداد‌های جدید سامسونگ بیانگر تقاضای بالای بازار برای حافظه‌های پیشرفته در سال ۲۰۲۷ هستند، اما پیامد‌های آن احتمالاً به مراکز داده محدود نخواهد ماند. اگر روند افزایش قیمت حافظه ادامه پیدا کند، سازندگان گوشی، لپ‌تاپ و سایر تجهیزات الکترونیکی نیز با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهند شد و این مسئله می‌تواند قیمت نسل بعدی محصولات مصرفی، از جمله گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ را تحت تأثیر قرار دهد.